דיני תאגידים
הרצוג פוקס נאמן ידוע כמשרד מוביל בתחום שוקי ההון וניירות הערך; ומחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך של המשרד רכשה לה שם ומעמד כמחלקה המובילה בתחומה בישראל. להיקף פעילותה, כמו גם למגוון הנושאים המטופלים במחלקה, אין אח ורע בשוק עריכת הדין הישראלי.
מחלקת חברות שוקי הון, וניירות ערך בהרצוג פוקס נאמן, היא הגדולה מבין המחלקות המקבילות לה במשרדים אחרים, היא מייעצת ללקוחות מתוחכמים מקומיים וזרים בהיבטי שוק הון השונים והיא מעורבת באופן תדיר בעסקאות המשמעותיות והמורכבות בשוק הישראלי.
המחלקה ייחודית בנושאים בהם היא עוסקת הואיל ולצד העיסוק בשוק ההון המסורתי (ליווי חברות ציבוריות ועסקאות מיזוג ורכישה) היא עוסקת באמצעות חטיבות ייחודיות בענפי שוק הון שונים ומגוונים (ניהול כספי אחרים (גמל, פנסיה, ניהול תיקים, קרנות שונות), רגולציה פיננסית מקומית וזרה, ליווי מכשירים פיננסיים מורכבים וייחודיים וכיו"ב).
המחלקה מדורגת באופן עקבי בדירוג הגבוה ביותר/"Top Tier", בדירוגים משפטיים מקומיים וזרים כגון IFLR, Chambers & Partners, Who’s Who Legal, BDI Code ו-Legal 500. ראשי המחלקה, השותפים רן חי וניר דאש, מוכרים בכל הדירוגים המשפטיים כמובילים בתחום.
מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך של משרד הרצוג פוקס נאמן, צברה והינה בעלת מוניטין, שם ומעמד מיוחד בתחום שוק ההון בקרב הרגולטורים השונים וכן בקרב לקוחותיה, כתוצאה משילוב ייחודי של מומחיות ברגולציה בתחום, יצירתיות, הקפדה על רף חדשנות גבוה ובסיס לקוחות רחב ומגוון (לקוחות מקומיים, זרים ורב לאומיים; בנקים ובתי השקעות מקומיים, זרים ורב-לאומיים; חברות ציבוריות ופרטיות; חברות ממשלתיות וחברות דואליות) בכל ההיבטים של גיוסי הון, חוב ומימון, המשלבים ניירות ערך ומכשירים הוניים מגוונים. היקף פעילותה, כמו גם מגוון הנושאים המטופלים במחלקה, חסרי תקדים בשוק עריכת הדין הישראלי.
מחלקת שוק ההון מתנהלת בצוותים ייעודיים, הבקיאים בדיסציפלינות השונות בענפי שוק ההון. הצוותים עובדים בשיתוף פעולה מלא ביניהם וביחד עם מחלקות אחרות בהרצוג פוקס נאמן, על מנת לספק פתרון קוהרנטי למגוון האתגרים שמתעוררים בהליך מסוים של מימון באמצעות הון או חוב, ובעסקאות אחרות בניירות ערך.
המחלקה מתמחה בכל היבטי המימון באמצעות חוב או הון והיא בעלת מומחיות מיוחדת בעסקאות בניירות ערך. המחלקה מלווה חברות ישראליות, זרות ורב-לאומיות, בהליכי גיוס הון וחוב מורכבים, לרבות, הנפקות ציבוריות בקנה מידה גדול בישראל ומחוצה לה. כמו כן, המחלקה מובילה תהליכים עסקיים מורכבים.
בשנים האחרונות, מחלקת ניירות ערך ושוק ההון ליוותה כמה מהתהליכים הגדולים והמורכבים במשק הישראלי, הן מהפן העסקי והן מהפן הרגולטורי, ובכלל זה תהליכים משפטיים פורצי דרך, כגון:
- עסקאות מיזוגים ורכישות;
- ייעוץ וליווי דירקטוריונים וועדות מיוחדות;
- ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות, חברות אגרות חוב וחברות דואליות מהמובילות במשק, משקיעים, בתי השקעות וגופים פיננסיים, מנפיקים וחתמים, בישראל ובחו"ל;
- הנפקות לציבור, הנפקות פרטיות והפצת בלוקים של בעלי עניין בהיקפים נרחבים, בישראל ובעולם;
- יצירת מבנה ייחודי לגיוסי הון מקומיים ובינלאומיים משולבים, במסגרת הנפקה ראשונה לציבור או הצעת מכר ראשונה לציבור או למוסדיים, אשר לפיו, בין היתר, בוצעו הנפקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה" או "הבורסה בישראל"), והנפקת מקס סטוק בע"מ ("מקס סטוק").
- הקמת קרנות ישראליות ובינלאומיות, ליווי קרנות ישראליות וזרות בעסקאות השקעה בישראל והצעת קרנות לציבור בהליך ראשוני וייחודי שפותח על ידי המחלקה;
- רישום קרנות זרות והצעתן בישראל;
- ייעוץ בתחום ניהול השקעות, פלטפורמות מסחר ומוצרים פיננסיים, לרבות מוצרים פיננסיים חדשניים וראשונים מסוגם;
- ייעוץ בתחום קרנות השקעה והנפקות במודלים חדשניים: המחלקה הינה מובילת שוק בתחום הגיוסים החברתיים להשקעות בנדל"ן והנפקת קרנות אסטרטגיות, לרבות דרך הצעה לציבור;
- ליווי בתהליכים משפטיים ורגולטוריים מהבולטים והחדשניים בישראל ובכלל זה, ליווי חברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל") ברפורמה היסטורית בשוק החשמל; שינוי מבני לבורסה בישראל והנפקת הבורסה; גיבוש משותף עם רשות ניירות ערך של מתווה ייחודי להצעת קרנות השקעה לציבור; הנחת היסודות לרישום קרנות השקעה זרות נסחרות, כדוגמת קרנות סל (ETFs) בישראל, תוך סיוע בניסוח מספר פרקים חדשים לתקנון הבורסה וליווי רישומן של קרנות השקעה נסחרות של BlackRock, מנהלת הנכסים הפיננסיים הגדולה בעולם, בהתאם לתיקון ועוד;
- ליווי במשברים ותהליכים עסקיים תקדימיים ומורכבים (כדוגמת השינוי המבני בחברת החשמל);
- גיוסים חברתיים – החל ממשקיעים פרטיים דרך מימון המונים ועד למימון ארגונים שלא למטרת רווח;
- ייעוץ משפטי לבורסות מובילות ביחס להתפתחויות והזדמנויות רגולטוריות בקשר עם פלטפורמות מסחר מקוונות ופלטפורמות ברוקראז';
- ייעוץ וליווי של משקיעים ומחזיקי אגרות חוב בהסדרי החוב הגדולים במשק;
- ייעוץ וליווי תהליכי התגוננות מפני השתלטויות עוינות;
- ייעוץ וליווי משקיעים אסטרטגיים בחברות נסחרות;
- רישום למסחר וגיוסי הון לחברות קנאביס, בין היתר, באמצעות עסקאות מיזוג של חברות קנאביס עם שלדים בורסאיים;
- התמחות ייחודית בחוק לצמצום התחרות (חוק הריכוזיות) וייעוץ לקבוצות מקומיות וזרות בהשלכות החוק עליהן ובהשפעתו על עסקאות קיימות ומתוכננות ואופן בנייתן
דיני תאגידים חדשות ועדכוני המחלקה
עמיתים ולקוחות יקרים, ערב פתיחתה של השנה החדשה אנו שמחים לספר לכם על מערכת מסחר מחודשת שהשיקה הבורסה לניירות ערך
TASE UP חידושים נוספים במערכת המסחר למוסדיים
תיקון לתקנות קופות גמל בדבר "הוצאות ישירות" מחריג קרנות השקעה למימון פרויקטים לתשתיות בישראל וכן קרנות השקעה בתחום ההיי-טק בישראל
תיקון לתקנות "הוצאות ישירות" מחריג קרנות השקעה מסוימות ממגבלת ה-0.25% ומרחיב את חובות הגילוי
חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) השלימה בהצלחה גיוס של 350 מיליון שקל. ההנפקה זכתה לביקושי עתק של 1.34 מיליארד ש"ח,
חברת תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) השלימה בהצלחה גיוס של 350 מיליון שקל
דירוגי BDI CODES 2020 פורסמו ואנחנו גאים להיות מדורגים ב-33 דירוגי "קבוצת עלית" מתוך 39 קטגוריות! הישג מלהיב, בזכות מאות
דירוגי BDI CODES 2020
כידוע, נמשכים המאמצים להתמודדות עם נגיף הקורונה והתפשטותו בישראל. אנו עוקבים באופן רציף אחר כל התרחשות בנושא ולשם כך הקמנו
התמודדות עם נגיף הקורונה- עדכונים מיידים שוטפים
סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסם עמדה משפטית לעניין אופן הגילוי בדבר מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לטובת המחזיקים, כחלק
גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות
עדכונים וחידושים בתחום ניירות הערך נסיבות בהן הפצה תיחשב כחיתום, הרחבת הגילוי על התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהנפקות ומערכת
עדכונים וחידושים בתחום ניירות הערך
עמיתים ולקוחות יקרים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ("הרשות") פרסמה ביום 23 ביולי, 2020, מדריך לסקטור נותני שירותי אשראי
מדריך למניעת הלבנת הון בסקטור נותני שירותי אשראי
במאמר חדש שהתפרסם השבוע בכלכליסט מתייחסים השותפה ליאת מיידלר ועו"ד זכי רכטשאפן לפניית רשות לניירות ערך לציבור על מנת לקבל את התייחסותו לחובות הגילוי ביחס
בין רשות ניירות ערך לגרטה טונברג | המאמר החדש של השותפה ליאת מיידלר ועו"ד זכי רכטשאפן
TASE UP | גיוס ומסחר של תאגידים פרטיים וקרנות השקעה בפלטפורמת מסחר למשקיעים כשירים תאגידים פרטיים וקרנות מתחומי הטכנולוגיה, אשראי
TASE UP | גיוס ומסחר של תאגידים פרטיים וקרנות השקעה בפלטפורמת מסחר למשקיעים כשירים
בימים האחרונים הופץ תזכיר חוק המקדם הקמתן של פלטפורמות מסחר אלטרנטיביות. שותפתנו, ליאת מיידלר ועו"ד זכי רכשטאפן, הסבירו לגלובס על היתרונות והחסרונות של ההצעה
מהן ״בורסות ייעודיות״ ו״בריכות חשוכות״ והאם הגיע הזמן להקים כאלה גם בישראל?
אור הופר
שותף
דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, רגולציה בשוק ההון, רגולציה פיננסית, שוקי הון וניירות ערך
אלן סאקס
יועץ
בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, חדלות פירעון, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, נגזרים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות
דניאל קצ'לניק
שותף
בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, רגולציה בשוק ההון, רגולציה פיננסית, שוקי הון וניירות ערך
ערן שחם שביט
יועץ
בוררויות ויישוב סכסוכים, דיני תאגידים, ליטיגציה, ליטיגציה מסחרית, מיזוגים ורכישות, עבירות צווארון לבן
אוהד גראוב
שותף
דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון לאומי, משפט מסחרי, רגולציה פיננסית, שוקי הון וניירות ערך
איתי לביא
שותף
דיני תאגידים, הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, קרנות השקעה והון פרטי
איתי צרפתי
שותף
אינטרנט ומסחר אלקטרוני, גיימינג, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי, קניין רוחני
עדינה רבינוביץ
שותפה
בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות
צליל בר ביינוול
שותפה
דיני תאגידים, דיני תחרות והגבלים עסקיים, ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, תובענות ייצוגיות
אייל מרקוס
עורך דין
ביטוח וגופים מוסדיים, בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, מימון חברות, מימון פרויקטים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות
דוד אזימוב
עורך דין
דיני תאגידים, הייטק, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי, קרנות השקעה והון פרטי, שוקי הון וניירות ערך
חגי קסל
עורך דין
אינטרנט ומסחר אלקטרוני, בוררויות ויישוב סכסוכים, גיימינג, דיני תאגידים, ליטיגציה, שוקי הון וניירות ערך
לי גרהם
דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי
מריה אורן לייפר
עורכת דין
בוררויות ויישוב סכסוכים, דיני תאגידים, ליטיגציה, ליטיגציה מסחרית, ליטיגצית חברות וניירות ערך, ניהול משברים, עבירות צווארון לבן, שוקי הון וניירות ערך
אדריאנה שיש
דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות
נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא
* שדה חובה