דיני תאגידים
הרצוג פוקס נאמן ידוע כמשרד מוביל בתחום שוקי ההון וניירות הערך; ומחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך של המשרד רכשה לה שם ומעמד כמחלקה המובילה בתחומה בישראל. להיקף פעילותה, כמו גם למגוון הנושאים המטופלים במחלקה, אין אח ורע בשוק עריכת הדין הישראלי.
מחלקת חברות שוקי הון, וניירות ערך בהרצוג פוקס נאמן, היא הגדולה מבין המחלקות המקבילות לה במשרדים אחרים, היא מייעצת ללקוחות מתוחכמים מקומיים וזרים בהיבטי שוק הון השונים והיא מעורבת באופן תדיר בעסקאות המשמעותיות והמורכבות בשוק הישראלי.
המחלקה ייחודית בנושאים בהם היא עוסקת הואיל ולצד העיסוק בשוק ההון המסורתי (ליווי חברות ציבוריות ועסקאות מיזוג ורכישה) היא עוסקת באמצעות חטיבות ייחודיות בענפי שוק הון שונים ומגוונים (ניהול כספי אחרים (גמל, פנסיה, ניהול תיקים, קרנות שונות), רגולציה פיננסית מקומית וזרה, ליווי מכשירים פיננסיים מורכבים וייחודיים וכיו"ב).
המחלקה מדורגת באופן עקבי בדירוג הגבוה ביותר/"Top Tier", בדירוגים משפטיים מקומיים וזרים כגון IFLR, Chambers & Partners, Who’s Who Legal, BDI Code ו-Legal 500. ראשי המחלקה, עוה"ד אהוד סול ואילנית לנדסמן יוגב, מוכרים בכל הדירוגים המשפטיים כמובילים בתחום.
מחלקת חברות, שוקי הון וניירות ערך של משרד הרצוג פוקס נאמן, צברה והינה בעלת מוניטין, שם ומעמד מיוחד בתחום שוק ההון בקרב הרגולטורים השונים וכן בקרב לקוחותיה, כתוצאה משילוב ייחודי של מומחיות ברגולציה בתחום, יצירתיות, הקפדה על רף חדשנות גבוה ובסיס לקוחות רחב ומגוון (לקוחות מקומיים, זרים ורב לאומיים; בנקים ובתי השקעות מקומיים, זרים ורב-לאומיים; חברות ציבוריות ופרטיות; חברות ממשלתיות וחברות דואליות) בכל ההיבטים של גיוסי הון, חוב ומימון, המשלבים ניירות ערך ומכשירים הוניים מגוונים. היקף פעילותה, כמו גם מגוון הנושאים המטופלים במחלקה, חסרי תקדים בשוק עריכת הדין הישראלי.
מחלקת שוק ההון מתנהלת בצוותים ייעודיים, הבקיאים בדיסציפלינות השונות בענפי שוק ההון. הצוותים עובדים בשיתוף פעולה מלא ביניהם וביחד עם מחלקות אחרות בהרצוג פוקס נאמן, על מנת לספק פתרון קוהרנטי למגוון האתגרים שמתעוררים בהליך מסוים של מימון באמצעות הון או חוב, ובעסקאות אחרות בניירות ערך.
המחלקה מתמחה בכל היבטי המימון באמצעות חוב או הון והיא בעלת מומחיות מיוחדת בעסקאות בניירות ערך. המחלקה מלווה חברות ישראליות, זרות ורב-לאומיות, בהליכי גיוס הון וחוב מורכבים, לרבות, הנפקות ציבוריות בקנה מידה גדול בישראל ומחוצה לה. כמו כן, המחלקה מובילה תהליכים עסקיים מורכבים.
בשנים האחרונות, מחלקת ניירות ערך ושוק ההון ליוותה כמה מהתהליכים הגדולים והמורכבים במשק הישראלי, הן מהפן העסקי והן מהפן הרגולטורי, ובכלל זה תהליכים משפטיים פורצי דרך, כגון:
- עסקאות מיזוגים ורכישות;
- ייעוץ וליווי דירקטוריונים וועדות מיוחדות;
- ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות, חברות אגרות חוב וחברות דואליות מהמובילות במשק, משקיעים, בתי השקעות וגופים פיננסיים, מנפיקים וחתמים, בישראל ובחו"ל;
- הנפקות לציבור, הנפקות פרטיות והפצת בלוקים של בעלי עניין בהיקפים נרחבים, בישראל ובעולם;
- יצירת מבנה ייחודי לגיוסי הון מקומיים ובינלאומיים משולבים, במסגרת הנפקה ראשונה לציבור או הצעת מכר ראשונה לציבור או למוסדיים, אשר לפיו, בין היתר, בוצעו הנפקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה" או "הבורסה בישראל"), והנפקת מקס סטוק בע"מ ("מקס סטוק").
- הקמת קרנות ישראליות ובינלאומיות, ליווי קרנות ישראליות וזרות בעסקאות השקעה בישראל והצעת קרנות לציבור בהליך ראשוני וייחודי שפותח על ידי המחלקה;
- רישום קרנות זרות והצעתן בישראל;
- ייעוץ בתחום ניהול השקעות, פלטפורמות מסחר ומוצרים פיננסיים, לרבות מוצרים פיננסיים חדשניים וראשונים מסוגם;
- ייעוץ בתחום קרנות השקעה והנפקות במודלים חדשניים: המחלקה הינה מובילת שוק בתחום הגיוסים החברתיים להשקעות בנדל"ן והנפקת קרנות אסטרטגיות, לרבות דרך הצעה לציבור;
- ליווי בתהליכים משפטיים ורגולטוריים מהבולטים והחדשניים בישראל ובכלל זה, ליווי חברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל") ברפורמה היסטורית בשוק החשמל; שינוי מבני לבורסה בישראל והנפקת הבורסה; גיבוש משותף עם רשות ניירות ערך של מתווה ייחודי להצעת קרנות השקעה לציבור; הנחת היסודות לרישום קרנות השקעה זרות נסחרות, כדוגמת קרנות סל (ETFs) בישראל, תוך סיוע בניסוח מספר פרקים חדשים לתקנון הבורסה וליווי רישומן של קרנות השקעה נסחרות של BlackRock, מנהלת הנכסים הפיננסיים הגדולה בעולם, בהתאם לתיקון ועוד;
- ליווי במשברים ותהליכים עסקיים תקדימיים ומורכבים (כדוגמת השינוי המבני בחברת החשמל);
- גיוסים חברתיים – החל ממשקיעים פרטיים דרך מימון המונים ועד למימון ארגונים שלא למטרת רווח;
- ייעוץ משפטי לבורסות מובילות ביחס להתפתחויות והזדמנויות רגולטוריות בקשר עם פלטפורמות מסחר מקוונות ופלטפורמות ברוקראז';
- ייעוץ וליווי של משקיעים ומחזיקי אגרות חוב בהסדרי החוב הגדולים במשק;
- ייעוץ וליווי תהליכי התגוננות מפני השתלטויות עוינות;
- ייעוץ וליווי משקיעים אסטרטגיים בחברות נסחרות;
- רישום למסחר וגיוסי הון לחברות קנאביס, בין היתר, באמצעות עסקאות מיזוג של חברות קנאביס עם שלדים בורסאיים;
- התמחות ייחודית בחוק לצמצום התחרות (חוק הריכוזיות) וייעוץ לקבוצות מקומיות וזרות בהשלכות החוק עליהן ובהשפעתו על עסקאות קיימות ומתוכננות ואופן בנייתן
אהוד סול
שותף
אילנית לנדסמן יוגב
שותפה
לקוחותינו, קרן ההשקעות האמריקאית Highbridge Capital Management רכשו אג"ח בסך של 75 מיליון דולר מחברת Gamida Cell – חברה ישראלית

לקוחותינו, קרן ההשקעות האמריקאית Highbridge Capital Management רכשו אג"ח מחברת Gamida Cell
אלטשולר שחם רוכשת את בית ההשקעות פסגות תמורת סך של 910 מיליון שקלים. ההסכם בין הצדדים מותנה בקבלת אישורים רגולטוריים.

אלטשולר שחם רוכשת את בית ההשקעות פסגות
בטיוטת תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) (תיקון), התשפ"א-2021 שפורסמה לאחרונה להערות הציבור, מורחבות ההקלות לאישור עסקאות בעלי עניין

פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הקלות בעסקאות עם בעלי עניין בקשר עם חברות ממשלתיות
לקוחותינו, אחת מקרנות ההשקעות הגדולות באירופה EQT Private Equity, החליטה להשקיע בישראל לראשונה, והובילה את סבב גיוס A בחברת CYE,

EQT Private Equity מגיעה לישראל
משרד האוצר ורשות שוק ההון פרסמו טיוטה להערות הציבור לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים

טיוטה להערות הציבור – תיקון לתקנות כללי ההשקעה החלים על גופים מוסדיים
אחרי שהאבק סביב סערת גיים סטופ ואפליקציית המסחר רובין הוד שקע בארה״ב, הגיע הזמן לשאול האם זה יכול לקרות גם

רשות ניירות ערך לא חוששת מתופעת גיימסטופ
לקוחות וידידים נכבדים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הרשות") פרסמה לאחרונה להערות הציבור תיקון מוצע להוראות פרק נכסי ההשקעה ב"חוזר

טיוטת חוזר רשות שוק ההון: קביעת מדיניות השקעה ביחס לשיקולי ESG בגופים מוסדיים
לקוחות ועמיתים נכבדים, ביום 2 בפברואר, 2021 אישרה ועדת חוקה חוק ומשפט ("הוועדה") תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על

תיקון לצו איסור הלבנת הון – החלת חובות על נותני שירות בנכס פיננסי ועדכון חובות נותני שירותי אשראי
רשות ניירות ערך פרסמה נוסח להערות הציבור בעניין תיקון מוצע לסעיפי האחריות האזרחית בחוק ניירות ערך בקשר עם תחולתם על

הצעה לתיקון סעיפי האחריות האזרחית בחוק ניירות ערך
לקוחתנו, חברת האגרוטק, NRGene, השלימה השבוע הנפקה ראשונה לציבור בבורסה בתל אביב וגייסה כ-100 מיליון ש״ח. NRGene מפתחת מוצרים המבוססים

לקוחתנו, חברת האגרוטק, NRGene, השלימה השבוע הנפקה ראשונה לציבור
הצעת תיקון לצו איסור הלבנת הון – החלת חובות על נותני שירות בנכס פיננסי ותיקונים בחובות נותני שירותי אשראי לקוחות

טיוטת צו איסור הלבנת הון – נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי
איתי לביא
שותף
דיני תאגידים, הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, קרנות השקעה והון פרטי
איתי צרפתי
שותף
אינטרנט ומסחר אלקטרוני, גיימינג, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי, קניין רוחני
אלן סאקס
שותף
בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, נגזרים, פירוק חברה וכינוס נכסים, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות
ספי (יוסף) זינגר
שותף
דיני תאגידים, הפרטות ושינוי מבני, פירוק חברה וכינוס נכסים, שוקי הון וניירות ערך
רון בן מנחם
שותף
דיני תאגידים, הפרטות ושינוי מבני, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, מסחר ומשפט בין לאומי וביטחון פנים, שוקי הון וניירות ערך
אוהד גראוב
עורך דין
דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, משפט מסחרי, רגולציה פיננסית, שוקי הון וניירות ערך
זכריה (זכי) רכטשאפן
עורך דין
אינטרנט ומסחר אלקטרוני, דיני תאגידים, הפרטות ושינוי מבני, פינטק, רגולציה פיננסית, שוקי הון וניירות ערך
עדינה רבינוביץ
עורכת דין
בנקאות ופיננסים, דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, מימון חברות, רגולציה בנקאית ודיני בנקאות
צליל בר ביינוול
עורכת דין
דיני תאגידים, דיני תחרות והגבלים עסקיים, ליטיגציה, מיזוגים ורכישות, תובענות ייצוגיות
נשמח לעמוד לרשותכם. אנא מלאו את הטופס הבא
* שדה חובה