הצעה לתיקון כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
הצעה לתיקון כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובות הנאה בעבור עבודת ניתוח), תש"ף-2020 לקוחות נכבדים, נושא פרסום עבודות אנליזה מקבל תשומת לב מיוחדת לאחרונה. כידוע, מטרת עבודת האנליזה היא לשמש בסיס לקבלת החלטה בדבר כדאיות השקעה בניירות ערך סחירים של תאגיד או בנכסים פיננסים. על מנת לקדם אפשרות למתן […]
לקוחתנו, חברת הגיימינג אספייר גלובל, חתמה על הסכם למכירת עסקי ה-B2C שלה לקבוצת Esports Technologies
לקוחתנו, חברת הגיימינג אספייר גלובל, חתמה על הסכם למכירת עסקי ה-B2C שלה לקבוצת Esports Technologies, שבסיסה בארה"ב. המכירה מתבצעת בעקבות סקירת אספייר גלובל את עסקי ה-B2C שהוכרזה במרץ השנה. התמורה מסתכמת בכ-65 מיליון יורו ומורכבת ממזומן, רכיב הלוואה ומניות. העסקה כוללת גם עסקה במסגרתה תספק אספייר פלטפורמה ושירותים מנוהלים לקבוצה הרוכשת למשך ארבע שנים בשווי […]
ה-OECD מודיע על אישור תוכנית שני-העקרונות (Two Pillar Corporate Tax Reform)
חברים, לקוחות ועמיתים יקרים, קבוצת העבודה של ה- OECD/G20 בנושא שחיקת בסיס המס והסטת רווחים ("קבוצת העבודה") הודיעה ביום שישי (8 באוקטובר 2021) שהיא הגיעה להסכמות בנוגע לפתרון מבוסס שני העקרונות (Pillar) להתמודדות עם האתגרים הנובעים מהדיגיטיזציה של הכלכלה.[1] 136 מדינות, ובכללן ישראל, הסכימו לאמץ פתרון זה, אשר מבוסס במרביתו על הסכמות בין המדינות החברות […]
הפסקת פרסום ריביות ה IBOR: החלפת ספר ההגדרות של ISDA וטיוטת עקרונות יישום המעבר של בנק ישראל.
לקוחות ועמיתים יקרים, לאור הפסקת פרסום ריביות הIBOR (Inter-Bank Offered Rates) במהלך החודשים הקרובים, נבקש לעדכנכם בדבר כניסתו לתוקף של ספר ההגדרות החדש לעסקאות בנגזרים שפרסם הארגון הבינלאומי לעסקאות החלף ונגזרים ("International Swaps and Derivatives Association – "ISDA), וכן לגבי טיוטת הוראה של בנק ישראל בנושא יישום החלפת ריביות ה IBOR על ידי הבנקים […]
עדכון לקוחות – תו ירוק לעובדים
לקוחות וידידים יקרים, עם החזרה מחופשת החגים, אני מבקשים לעדכן אתכם ביחס להתפתחויות הנוגעות למצב המשפטי נוכח המשך התפשטות נגיף הקורונה, העשויות להשליך על מקומות עבודה שונים. • לאחר שבמסגרת עדכון קודם סקרנו את ההוראות הנוגעות לאפשרות הכניסה למקומות שונים הפועלים בהתאם למודל "התו הירוק", אישרה הממשלה תקנות חדשות – תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה […]
הרצוג ייצגו את הפניקס חברה לביטוח ואת קבוצת אקרו בעסקאות משמעותיות ביחס לפרויקט במתחם ה-1000 בראשון לציון.
לאחרונה ייצגנו את הפניקס חברה לביטוח ואת קבוצת אקרו בעסקאות משמעותיות ביחס לפרויקט במתחם ה-1000 בראשון לציון. החברות מכרו 22.5% מהזכויות שלהן במקרקעין במתחם ה-1000 לאשטרום נכסים, בתמורה לכ-128 מיליון ש"ח. בנוסף ייצגנו את הפניקס ואקרו יחד עם אשטרום נכסים בהסכם בניה משותף מול קבוצת אשטרום בע״מ, להקמת שלב א' של הפרויקט, בעלות משוערת של כמיליארד […]
ברכות ללקוחותינו EJF Acquisition Corp. לכבוד עסקת ה SPAC הגדולה ביותר שנעשתה בישראל עד כה
ברכות ללקוחותינו EJF Acquisition Corp. לכבוד עסקת ה SPAC הגדולה ביותר שנעשתה בישראל עד כה! ביום רביעי EJF, חברת SPAC, חתמה על הסכם עם Pagaya Technologies, Ltd, חברת טכנולוגיה פיננסית המאפשרת למוסדות פיננסים להרחיב את סל השירותים שהם מציעים ללקוחות נוספים באמצעות בינה מלאכותית. כתוצאה מהעסקה, שהעלתה את השווי של החברה ל -8.5 מיליארד דולר […]
לקוחותינו, חברת Neogames, השלימו הצעת מכר בנאסד"ק בהיקף של 145 מיליון דולר.
לקוחותינו, חברת Neogames, השלימו הצעת מכר בנאסד"ק בהיקף של 145 מיליון דולר. הצעת המכר הובטחה בחיתום על ידי קבוצת בנקים בהובלת J.P. Morgan ו.Deutsche Bank Neogames היא אחת החברות המובילות בעולם בפתרונות לשוק הלוטו המקוון, והונפקה לראשונה על ידי משרדנו בנובמבר 2020. השותף המנהל של הפירמה, גיל ווייט, הוביל את הצוות ביחד עם השותפים רון בן-מנחם […]
פרסום טיוטת תקנות חדשה לתחום הפסולת המסוכנת
לקוחות וידידים יקרים, נעדכנכם שהמשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות לרפורמה בתחום הפסולת המסוכנת. לאחר אישורה, הטיוטה תחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) משנת 1990,אשר יבוטלו. להגשת הערות לטיוטת התקנות עד ליום 14 באוקטובר 2021 >> לחץ כאן. לעיון במסמכים שצורפו לטיוטת התקנות >> מסמך הרחבה לתוספת השלישית ; דוח RIA בנושא סיווג קרקע מזוהמת וטיפול בה מינואר 2021 ודו"ח […]
החלטת ממשלה ופרסום טיוטת צווים בעניין תמחור פחמן
לקוחות וידידים יקרים, ביום 1 באוגוסט 2021 אושרו על ידי הממשלה חוק התקציב והתוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 (חוק ההסדרים), ובמסגרתם אושרה החלטה מס' 286 לתמחור פליטות גזי חממה (להלן: החלטת הממשלה), וזאת באמצעות העלאת שיעורי הבלו ושיעורי מס הקנייה על סוגים שונים של דלק (שיפורטו להלן), במתווה מדורג החל מיום 1 בינואר 2023 עד […]
רפורמות רוחביות בתחום המיסוי על דלק והכרה בהוצאות דלק
לקוחות וידידים יקרים, בימים האחרונים פורסמו להערות הציבור שורה של טיוטות צווים ותקנות בתחום הדלק שעניינן מיסים וזאת קודם לחתימת שר האוצר ולקראת הדיונים בוועדת הכספים. להלן נעדכן אודות הצעות אלה כפי נוסחן נכון להיום. כפי שיפורט להלן, מדובר בתיקוני חקיקה הבאים ליישם את הרפורמות והתיקונים הבאים – רפורמת הממיסים ושמני הסיכה. העלאת שיעור הבלו/מס […]
הרצוג ייצגו את חברת חברת שלמה א. אנג'ל בע"מ
לאחרונה ייצגנו את חברת חברת שלמה א. אנג'ל בע"מ במכירת השטח עליו יושב המפעל ומשרדי החברה בגבעת שאול בירושלים בתמורה לכ-400 מיליון ש"ח. השטח שנמכר הוא בגודל של 19 דונם, והוא יעבור לקבוצת המשקיעים שקנתה אותו עד תחילת 2024. שותפינו אביב פריאנטי, ייצג את החברה בעסקה המשמעותית הזו. לכתבה בגלובס >> לחצו כאן
לקוחתנו מובאדלה פטרוליום מאבו דאבי חתמו על הסכם לרכישת זכויות דלק קידוחים במאגר תמר
לא בכל יום אנחנו נוטלים חלק במהלך היסטורי אמיתי, אבל לקחת חלק בעסקה המשמעותית הראשונה בין איחוד האמירויות לישראל זה דבר באמת מיוחד. מזל טוב ללקוחתנו, מובאדלה פטרוליום מאבו דאבי, לרגל חתימתה על הסכם לרכישת זכויות דלק קידוחים במאגר תמר תמורת סכום של מעל מיליארד דולר. שמחנו ללוות את העסקה יחד עם חברנו ממשרד Freshfields, […]
לקוחתנו 888 אחזקות השלימה את הרכישה של חברת ההימורים המוכרת William Hill International
לקוחתנו, 888 אחזקות, המפתחת ומפעילה משחקי הימורים באינטרנט, השלימה את הרכישה של חברת ההימורים המוכרת William Hill International. חברת 888 רכשה את כל הפעילות של וויליאם היל מחוץ לארה״ב, על בסיס שווי חברה של 2.2 מיליארד פאונד. העסקה צפויה להגדיל משמעותית את היקף הפעילות של 888 ואת היקף המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה. אנחנו גאים לקחת […]
אלון אבקסיס ועידן יהודה מסבירים לגלובס על פסק הדין שמכניס לסחרור את תחום הפינוי בינוי
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא חישוב היטל ההשבחה שניתן השבוע הכניס את ענף הפינוי-בינוי לסחרור. שותפינו אלון אבקסיס ועו״ד עידן יהודה ממחלקת ההתחדשות העירונית במשרד, התייחסו לפסק הדין בגלובס כדי לעשות סדר בנושא. ״ההכרעה יכולה לצמצם משמעותית את כמות הפרויקטים שייצאו אל הפועל״. לכתבה המלאה >> לחצו כאן
ניהול סיכונים בסביבת איום סייבר משתנה מביאה לדרישות חדשות של רשות ניירות ערך
ביום 25 ביולי 2021 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") מסמך תובנות מביקורת רוחב שנערכה אצל יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות ("בעלי הרישיון") בנושא עריכת הסכם עם לקוח באמצעות התקשרות מרחוק ("מסמך תובנות"). (למסמך המלא לחצו כאן) מהנתונים שעלו מהמסמך, במהלך 2020 הצליחו חברות בעלות רישיון לגייס כ 15% יותר לקוחות חדשים מאשר בשנת 2019. […]
כניסה לישראל – עדכון
לקוחות ועמיתים יקרים, לאור יעילותה של מנת החיסון השלישית, ולשם עידוד אזרחים להתחסן, הוחלט במשרד הבריאות על נקיטת הצעדים הבאים: החל מיום שישי, 3 בספטמבר 2021, מחוסנים ומחלימים, החוזרים ממדינות אשר מוגדרות כ-"מדינות כתומות", יידרשו לבידוד עד לקבלת תשובה שלילית לבדיקת קורונה, או עד 24 שעות (לפי המוקדם מבניהם), ולא יידרשו לבידוד מלא. נוכח […]
מחלקת חברות וניירות ערך ייצגה את הפניקס בהנפקה ראשונה מסוגה בישראל
מחלקת חברות וניירות ערך ייצגה את הפניקס בהנפקה ראשונה מסוגה בישראל, הנפקת מכשיר הון ראשוני מורכב (RT1) על ידי חברת ביטוח. ההנפקה גייסה 200 מיליון ש״ח וההיקף הכולל של סדרת כתבי ההתחייבות שהונפקה הינו כ-1.2 מיליארד ש״ח. התהליך כלל עבודה מורכבת מול מספר רגולטורים, הממונה על שוק ההון, רשות ניירות ערך וכן הבורסה לניירות ערך […]
ברכות ללקוחותינו Cowen and Company, LLC לרגל הרישום כחתם זר בישראל
ברכות חמות לרגל הרישום של Cowen and Company, LLC כחתם זר בישראל. הרישום יאפשר ל- Cowen להוביל הנפקות ישראליות בבורסה בתל-אביב כחתם, והנו צעד נוסף בפתיחת שוק ההון הישראלי לבנקים ולמשקיעים בינלאומיים. ברכות גם לצוות שעבד על הרישום: רון בן-מנחם ודוד אזימוב.
יום עיון בנושא CBDC והנפקת שקל דיגיטלי של בנק ישראל
CBDC מרכז מצויינות הבלוקצ'יין של הלשכה לטכנולוגיות מידע וקהילת הפינטק הישראלית, בשיתוף משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן, מזמינים את הציבור ובעלי העניין ליום עיון (היברידי) בנושא החם על סדר היום בכלכלה הגלובלית: מטבע של בנק מרכזי (CBDC). לנרשמים להשתתפות מקוונת ישלח במייל קישור לשידור הכנס ברשת. המפגש יתקיים באולם הכנסים של משרד עו"ד הרצוג פוקס […]
פסק דין חדש של בית המשפט העליון בנוגע לאופן החישוב של רווחי הון במכירה של מניות בחברה שיש לה ”רווחים כלואים" לפי החוק לעידוד השקעות הון
לקוחות ועמיתים יקרים, בשבוע שעבר פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין סקמסקי. בית המשפט דחה את הערעור שהוגש על ידי רשות המסים ואישר את פסק הדין של בית המשפט המחוזי לגבי אופן מיסוי רווחי הון אשר נוצרו לבעלי מניות יחידים בעת מכירת מניות בחברה שיש לה רווחים ראויים לחלוקה, אשר היו פטורים ממס […]
הרצוג ייצגו את smarTrike בסכסוך הנוגע להפצת מוצרי smarTrike בארה"ב.
פסיקה בעלת חידוש והבהרה מבית המשפט העליון. אנו שמחים לעדכן כי בית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור שהגשנו בשם חברת smarTrike, מהיצרניות המובילות בעולם של תלתי-אופן, אופניים, עגלות ומשחקים לילדים, בסכסוך הנוגע להפצת מוצרי smarTrike בארה"ב. פסק הדין עוסק בגובה הפיצוי שנפסק לטובתה של smarTrike בבית המשפט המחוזי בתל אביב מכח ערבות אישית של מנהלי ובעלי […]
חידושים מעולם ההשקעות
נוסח חדש של הוראת בירור צרכי לקוח רשות ניירות ערך ("הרשות") פרסמה נוסח חדש של הוראה לביצוע הליך לבירור צרכי לקוחות המקבלים שירות ממנהלי תיקים, משווקי השקעות ויועצי השקעות, אשר מהווה השלב הבסיסי והמשמעותי לצורך גיבוש רמת הסיכון המתאימה ללקוח. על פי הרשות, הניסיון מיישום הוראת בירור הצרכים הקיימת מלמד כי קיים צורך בפרסום הוראה […]
לקוחתנו, חברת טרמינל איקס אונליין בע"מ, השלימה הנפקת שיא בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
במסגרת ההנפקה הבינלאומית שביצעה טרמינל איקס, אשר הינה חלק מקבוצת פוקס, והינה קמעונאית האופנה המקוונת המובילה בישראל, גויס סכום כולל של כ- 281 מיליון ₪, וזאת על פי שווי חברה של 1.3 מיליארד ₪ לפני הכסף, ממשקיעים בישראל ומחוץ לישראל.מדובר בהנפקה הרביעית שליווה משרדנו של חברה בבורסה בחודשיים האחרונים, המשקפת שווי חברה של למעלה ממיליארד […]
הרצוג ייצגו את חברת החשמל לישראל
לאחרונה ייצגנו את חברת החשמל לישראל בע"מ בהנפקה ציבורית של סדרות אגרות חוב חדשות בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד ש"ח. ההנפקה, אשר זכתה לביקושים בהיקף של כ-2.5 מיליארד ש"ח, הינה אחת מהנפקות האג"ח הגדולות ביותר שבוצעו השנה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ על ידי תאגיד שאינו תאגיד בנקאי. את חברת החשמל ייצגו השותפים ניר דאש […]
השפעת המגבלות החדשות בשל התפשטות הקורונה על מקומות העבודה
לקוחות וידידים יקרים, נוכח העלייה בהיקף התחלואה כתוצאה מהתפשטות זן הדלתא, החליטה הממשלה על שורת צעדים במטרה להביא לירידה בהיקף התחלואה. במסגרת עדכון זה נסקור בתמצית את ההשלכות האפשריות של צעדים אלה על מקומות העבודה. • בצד החלטה לפיה במשרדי הממשלה (ובמידת האפשר בכלל המגזר הציבורי) יצומצם שיעור העובדים השוהים במקום העבודה להיקף של 50%, […]
מתי צריך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום התחרות וההגבלים העסקיים?
עורך דין בתחום דיני התחרות והגבלים עסקיים דיני התחרות וההגבלים העסקיים הם דינים שנועדו לקבוע כללים שימנעו פגיעה בתחרות בין עסקים, ולמנוע "הגבלים עסקיים" אסורים. בעידן שבו כוחות השוק עשויים להוביל להשתלטות של גופים מונופוליים על תחומי פעילות שלמים, עולה החשש כי עסקים ותאגידים בולטים ינצלו את מעמדם לרעה, ימנעו התפתחותם של עסקים מתחרים ויפגעו […]
הרצוג פוקס נאמן ייצגו את מגן דוד אדום
איחוד הצלה וראשיה ישלמו למד"א 250 אלף שקל בגין הוצאת לשון הרע בפסק דין יוצא דופן בחומרתו, קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב, כי עמותת איחוד פעלה בניגוד להנחיות משרד הבריאות תוך פגיעה בשלום הציבור. איחוד הצלה והעומדים בראשה ניהלו קמפיין סדור ומתוכנן במסגרתו הכפישו תוך פרסומים כוזבים ומבזים את שמו הטוב של מגן דוד אדום […]
עדכונים בהסדרי כניסה ויציאה מישראל
לקוחות ועמיתים יקרים, נוכח העלייה בתחלואה, משרד הבריאות החליט על נקיטה באמצעים מחמירים. לכן, החל מיום רביעי, 11 באוגוסט 2021, יתווספו המדינות הבאות לרשימת המדינות המסווגות כמדינות עם אזהרת מסע חמורה: אוקראינה בולגריה מצרים איטליה גרמניה צ'כיה איסלנד הולנד צרפת אסוואטיני טנזניה קובה ארצות הברית יוון רואנדה בוטסואנה מלאווי תוניסיה מדינות אלו מתווספות לרשימת […]
הצעת חוק חדשה- חברות זרות המספקות שירות דיגיטאלי לתושב ישראל יהיו חייבות במע״מ בישראל
לקוחות וידידים נכבדים, במסגרת תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"א-2021 שפורסם השבוע (להלן: "תזכיר החוק"), מוצע להחיל חובות חדשות בתחום המע"מ בגין יבוא שירותים דיגיטאליים לישראל. בהתאם להוראות תזכיר החוק, תושב חוץ, המפעיל חנות מקוונת באמצעותה מסופק שירות דיגיטאלי לאדם פרטי תושב ישראל, יהא חייב ברישום […]
