רון בן מנחם
שותף
רון בן-מנחם הנו שותף במחלקת חברות ושוק ההון. הוא מתמחה בהנפקות, מיזוגים, ורכישות, עם דגש על עסקאות בינלאומיות. רון מייצג לקוחות זרים ומקומיים העוסקים במגוון רחב של תחומים, לרבות בנקאות, טכנולוגיה, אנרגיה, תעשייה, ותשתיות.
רון מדורג כ"עורך דין מוביל" על ידי מדריך הדירוגים היוקרתי – International Financial Law Review.
בשנים 2013, 2014, 2016, 2017 ו – 2020 זכה רון בהוקרה כ-Deal Maker of the Year Award, על ידי המגזין Finance Monthly, בגין עבודתו על מספר עסקאות שונות.
רון הנו מרצה באוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי) בקורס "עסקאות והסכמים".
לפני הצטרפותו של רון להרצוג פוקס נאמן בשנת 2011, רון עבד כשבע שנים בסניף בניו-יורק של פירמת הענק Weil, Gotshal & Manges LLP. רון התמחה בבית המשפט העליון אצל כבוד השופט אדמונד א. לוי (ז"ל).
עורך דין במשרד Weil, Gotshal & Manges שבניו יורק, 2004-2011
- מתמחה בבית המשפט העליון בלשכתו של כבוד השופט א"א לוי, 2001
- פרסומים: רון כותב לעתים קרובות על נושאים שונים במיזוגים, רכישות ושוק ההון. כתבותיו התפרסמו בגלובס, דה מרקר, הארץ וכלכליסט.
- ישראל, 2001
- ניו יורק, 2004
- אוניברסיטת קולומביה – תואר שני בהצטיינות יתרה (2004).
- המרכז הבינתחומי - תואר במשפטים (LL.B) ומנהל עסקים (B.A), התמחות במימון, בהצטיינות יתרה (2000).
• ייצוג מקס סטוק ואייפקס פרטנרס בהנפקה ראשונית לציבור של מקס סטוק (ספטמבר 2020).
• ייצוג קבוצת משקיעים ברכישה של "האוזן השלישית", מוסד תל אביבי ותיק בתחום המוזיקה והתרבות.
• ייצוג WeWork ברכישת חברת Unomy בע"מ.
• ייצוג בנק לאומי בהנפקת אג"ח בינלאומית בסך של 750 מיליון דולר (השלמה בינואר 2020)
• ייצוג סלקום בהנפקת מניות ואופציות בסך של 300 מיליון ₪ (השלמה בדצמבר 2019) והנפקה נוספת של אג|"ח בסך 200 מיליון ₪ (מאי 2020).
• ייצוג גולדמן סאקס וסיטיבנק כחתמים בהנפקת אג"ח של חברת טבע בסך 1.5 מיליארד דולר (הושלמה בנובמבר 2019)
• ייצוג בנק ג'פריס כחתם מוביל ומארגן של ההנפקה הראשונית לציבור של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (הושלם ביולי 2019)
• ייצוג שוטף של אלביט מערכות בנושאי הדיווחים כחברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב ובנסד"ק
• ייצוג שוטף של סלקום בנושאי הדיווחים כחברה דואלית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב ובבורסה בניו יורק.
• ייצוג אלביט מערכות בהנפקה מניות בשווי 185,000,000 $ ורישום בנסד"ק.
• מייצג את סלקום (NYSE:CEL), חברה דואלית, לגבי הנפקות, ובדיווחים של החברה ל-SEC.
• ייצוג שוטף של WeWork בפעילותם בישראל.
• ייצוג Aspire Global בהנפקה ראשונית לציבור (IPO) בנסד"ק שטוקהולם.
• ייצוג קונסורציום של עשרה בנקים, בהובלת ברקליס, בנק אוף אמריקה מריל לינץ', קרדיט סוויס ו- HSBC כחתמים של הנפקות אג"ח של טבע תעשיות פרמצבטיקה בסך כולל של 22 מיליארד דולר. הנפקות אלה שנערכו במקביל בארה"ב, באיחוד האירופאי ובשוויץ, היו הנפקות החוב הגדולות ביותר מעולם של חברה ישראלית.
• ייצוג קונסורציום של בנקים, בהובלת ברקליס, בנק אוף אמריקה מריל לינץ', קרדיט סוויס ו- HSBC כחתמים של הנפקות מניות בכורה ומניות רגילות של טבע תעשיות פרמצבטיקה בסך כולל של 6.75 מיליארד דולר. אלה היו הנפקות ההון הגדולות ביותר מעולם של חברה ישראלית.
• ייצוג חברת החשמל בהנפקות אג"ח בינלאומיות (1.4 מיליארד דולר בנובמבר 2014; 1.1 מיליארד דולר ביוני 2013; 500 מיליון דולר בפברואר 2012).
• ייצוג מג'יק תעשיות תכנה בהנפקת המשך בנסד"ק בסך 60 מיליון דולר.
• יועץ משפטי ישראלי לוארוניס מערכות בהנפקת ראשונית (IPO) בנסד"ק בסך 135 מיליון דולר.
• יועץ משפטי ישראלי לפואמיקס פארמה בהנפקת המשך בסך 60 מיליון דולר בנסד"ק (אפריל 2015), בהגשת תשקיף מדף בסך כולל של עד 150 מיליון דולר (אוקטובר 2015), בהנפקת המשך בנסדק בסך 57 מיליון דולר (ספטמבר 2016), ובדיווחים שוטפים ל – SEC.
• יועץ משפטי ישראלי לאימפרבה בהנפקת המשך ב – NYSE בסך של כ- 135 מיליון דולר.
• ייצוג וויליאם בלייר כחתמים בהנפקת המשך של RadCom בנסד"ק בסך של כ- 20 מיליון דולר.
• ייצוג וויליאם בלייר כחתמים בהנפקת המשך של AudioCodes בנסד"ק בסך של כ-32 מיליון דולר.
• יועץ משפטי ישראלי לפייזר, ענקית התרופות, בעסקת ההנפה (Spin-off) של חטיבת מוצרי התרופות לבעלי החיים שלה Zoetis.
• יועץ משפטי ישראלי ל- Abbott Laboratories, ענקית התרופות, בעסקת ההנפה (Spin-off) של חטיבת תרופות המחקר שלה – Abbvie.
• ייצוג 'קרן נוי' בהשקעתה בפרויקט המטרונית בחיפה.
- עסקת נדל"ן בינלאומית
- ברכות לקרן Highbridge על אישור הסדר נושים מוצלח עם חברת Gamida Cell
- משרד האוצר פרסם להערות הציבור טיוטת תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023
- חובות דיווח ביחס למלחמה לחברות ישראליות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בארה"ב
- SEC פרסמה כללים חדשים ביחס לגילויים בנושא סייבר
- הסכם רכישה של חברת neogames בכ-1.2 מיליארד דולר
- הנפקת אג"ח בכיר של כ-2.49 מיליארד דולר עבור חברת teva
- הנפקת אג"ח בהיקף 800 מ' דולר של בנק דיסקונט
- הנפקה בינלאומית של אגרות חוב ירוקות בשווי 500 מיליון דולר עבור בנק לאומי
- ה- SEC פרסמה כללי חובה בדבר השבת תגמול מנהלים (Clawback)
- הרצוג ייצגו את חברת נאייקס ברישום מניותיה למסחר בנסדק
- אנו גאים בייצוג בנק לאומי בהנפקה בינלאומית של אגרות חוב בכירות בהיקף של 500 מיליון דולר
- הרצוג ייצגו את ברקליס כחתמים של הנפקה בינלאומית של אג"ח ירוק
- גאים ללוות את בנק לאומי, הבנק הגדול בישראל, בהנפקת מניות גלובלית בהיקף של 2.75 מיליארד ש"ח!
- אנו גאים לייצג את NeoGames בהצעת הרכישה של Aspire Global, בעסקה בהיקף של כ- 480 מיליון דולר.
- הרצוג יצגו את חברת החשמל לישראל בע"מ, בהנפקה בינלאומית מוצלחת של אגרות חוב בסך 500 מיליון דולר
- רישום חתמים זרים בישראל
- הרצוג ייצגו את J.P. Morgan, BofA Securities, HSBC Bank, ו- BNP Paribas כחתמים של הנפקה בינלאומית בהיקף של 5 מיליארד דולר
- ברכות לקרן ספרה על ההשקעה במור גמל והשתלמות
- לקוחותינו, חברת Neogames, השלימו הצעת מכר בנאסד"ק בהיקף של 145 מיליון דולר.
- ברכות ללקוחותינו Cowen and Company, LLC לרגל הרישום כחתם זר בישראל
- לקוחתנו, חברת טרמינל איקס אונליין בע"מ, השלימה הנפקת שיא בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- ברכות ללקוחותינו אלביט מערכות אשר השלימה הנפקת אג"ח בבורסה בתל אביב
- לקוחתנו חברת ריטיילורס השלימה את הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב
- משרדנו ייצג את נאייקס, בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסה בתל אביב
- משרדנו ייצג את WeWork העולמית בעסקה להעברת את כל נכסיה ופעילותה בישראל לקבוצת אמפא
- לקוחתנו חברת WeWork העולמית העבירה את פעילותה בישראל למודל זיכיון.
- לקוחותינו Playstudios הפכה להיות חברה ציבורית באמצעות מיזוג SPAC
- לקוחותינו, קרן ההשקעות האמריקאית Highbridge Capital Management רכשו אג"ח מחברת Gamida Cell
- שוק ההון הבינלאומי לחברות ישראליות
- "כאן בונים ספרים" | גיוס באמצעות הצעות לא אחידות
- ברכות ללקוחותנו, ניאוגיימס, על הישג נוסף בהנפקה הראשונית בנסד"ק.
- לקוחותינו מקס ישראל MAX Israel וקרן AMI השלימו את ההנפקה הראשונית לציבור של חברת מקס סטוק
- האם שוק ההון מוטה? טור הדעה החדש של רון בן-מנחם וזכי רכטשאפן בגלובס מנסה לענות על השאלה
- סלקום השלימה הנפקה של 200 מיליון ש"ח
- הרצוג פוקס נאמן ייצג את 'Goldman Sachs', 'Citigroup' ו-'BNP Paribas' בגיוס פרטי של 2.1 מיליארד דולר עבור טבע
- הרצוג פוקס נאמן ייצגו את בנק ההשקעות ג'פריס בהובלת הנפקה תקדימית
- הרצוג פוקס נאמן ייצגו את אלביט מערכות
- הרצוג פוקס נאמן ייעץ לבנקים בהנפקת אגרות חוב של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
- הרצוג פוקס נאמן ייצגו את חברת החשמל בהנפקה בינלאומית של אגרות חוב בסך 1,000,000,000 דולר
- הרצוג פוקס נאמן ייצג את William Blair & Company ו-Needham & Company בהנפקה ב-NASDAQ של חברת RadCom Ltd
- הרצוג פוקס נאמן ייצג את WeWork בקשר להסכם המיקום השמיני והגדול ביותר עד כה, של WeWork בישראל
- הרצוג פוקס נאמן סייע ל-WeWork בקשר לרכישתה של .Unomy Ltd
- הרצוג פוקס נאמן ייצג את WeWork בקשר להסכם שכירות בפרויקט מידטאון בתל-אביב
- הרצוג פוקס נאמן ייצגה את Aspire Global בהנפקה הראשונית של מניות לציבור וברישום מניות למסחר ב-Nasdaq First North
- דירוגי הרצוג על ידי ה- Chambers Global לשנת 2022
- הרצוג פוקס נאמן מדורג על ידי IFLR 1000 כפירמה מובילה לשנת 2021
- הרצוג פוקס נאמן מדורג על ידי IFLR 1000 כפירמה מובילה לשנת 2020
- הרצוג פוקס נאמן מדורג על ידי IFLR 1000 כפירמה מובילה לשנת 2019
- הרצוג פוקס נאמן מדורג על ידי IFLR 1000 כפירמה מובילה לשנת 2018
- הרצוג פוקס נאמן מדורג על ידי IFLR 1000 לשנת 2017
- מוערך ביותר בתחום שוק ההון (IFLR1000, 2023)
- מומלץ בתחום שוק ההון (The Legal 500 2023)
- מומחה חוץ בתחום שוקי הון: שוק הון וחוב (Chambers Global 2023)
- מוערך ביותר בתחום שוק ההון (IFLR1000, 2022)
- מומלץ בתחום שוק ההון (The Legal 500 2022)
- מומחה חוץ בתחום שוקי הון: שוק הון וחוב (Chambers Global 2022)
- מוערך ביותר בתחום שוק ההון (IFLR1000, 2021)
- מוערך ביותר בתחום שוק ההון (IFLR1000, 2020)
- מדורג כעו"ד מוערך ביותר (IFLR1000, 2020)
- מוכר כ- Deal Maker of the Year על ידי הFinancial Monthly Magazine
