הרצוג פוקס נאמן ייצגו את חברת החשמל בהנפקה בינלאומית של אגרות חוב בסך 1,000,000,000 דולר
11 פברואר 2018
הרצוג פוקס נאמן ייצגו את חברת החשמל בהנפקה בינלאומית של אגרות חוב בסך 1,000,000,000 דולר. ההנפקה תומחרה בהצלחה בעת תנודתיות גבוהה בשוק ההון הבינלאומי, וזכתה לביקושים הגדולים פי ארבע מההיצע, ממשקיעים בכ – 30 מדינות, לרבות ניו יורק, בוסטון, לונדון, האיחוד האירופי, ותל אביב. אגרות החוב יפקעו באוגוסט 2028, נושאות ריבית של 4.25%, ויירשמו למסחר ברשימת הרצף המוסדי בבורסה בתל אביב. חתמי ההנפקה היו Citigroup ו- J.P. Morgan.
עסקה זו דרשה ייצוג של הפ"נ במספר רב של חזיתות, לרבות עבודה מול רשויות רבות כגון רשות החברות הממשלתיות, משרד המשפטים, רשות החשמל, רשות המיסים, הבורסה בתל-אביב ועוד. צוותים של הפ"נ עבדו על העסקה למעלה משישה חודשים, וכללו מומחיות בתחום החברות, ניירות ערך, דיני מיסים, איכות הסביבה, ודיני עבודה. הובילו את העסקה ניר דאש, רון בן-מנחם, יהודה הומפור, אורי שטרן, הלינה לוי, אלדד חמם, חן תירוש ואיל מלכה
לקריאה נוספת:
