סגל הרשות סבור כי תאגיד מדווח צריך לאמץ מדיניות ונהלים שמטרתם להסדיר את הממשקים בינו לבין המשקיעים בניירות הערך שלו

1. סוגי ממשקים מותרים – רצוי לאפיין מראש סוגי ממשקים אשר אין מניעה לקיימם, לרבות לפי הגורם עמו מקוים הממשק ונושאו.
2. תוכן הממשק – לעמדת סגל הרשות, מדובר באחד ההיבטים החשובים ביותר – מה סוג המידע המועבר או העשוי להיות מועבר. ניתן לאפיין סוגי ממשקים שעלולים להקים חשש למסירת מידע באופן לא שוויוני או מידע העשוי להיחשב מידע פנים ולקבוע מראש כללים למסירת מידע כאמור. חשוב לבנות את המדיניות או הנוהל באופן המונע מסירת מידע מהותי למשקיעים באמצעות הממשקים האמורים, כל עוד המידע לא דווח כדין באמצעות מערכת המגנ"א .
3. אופן קיום הממשקים – לרבות מיקום המפגשים והאמצעי לקיומם.
4. זהות הגורמים שייצגו את התאגיד – ביניהם יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, או גורם רלוונטי אחר. כמו כן רצוי להגדיר את היקף תפקידם של הגורמים האמורים במסגרת הממשקים השונים.
5. תיעוד ועדכון גורמים רלוונטיים בתאגיד אודות הממשקים שקוימו – לרבות זהות גורם אחראי, לוחות זמנים וזהות הגורם בתאגיד אותו יש לעדכן אודות קיום ממשק כאמור והתוכן שעלה בו.
6. תדירות הממשקים – למשל לקבוע כי הממשקים יהיו שיחות ועידה עיתיות לאחר פרסום הדוחות הכספיים וכן, לקבוע חריגים לממשקים מסוימים אשר עשויים להתקיים באופן נקודתי לבקשת משקיע מסוים.